［第一章 ダメージで変身解除］ ハデシオンの戦闘員と戦うミスティックブルーの前に現れたのは大嫌いなカエルの姿をした豪傑怪人フロギィ！パワーとハンマーでブルーを追い詰め、粘液を顔面に吐き掛けて隙を作り、長い舌を巻き付ける！ダメージが蓄積されていくブルーはマスクを消失し、さらには変身が…。 ［第二章 魔力を放出し変身解除］ 魔力の扱いではブルーに勝る死霊怪人レッチィによって魔力と動きを封じられ、いやらしく体をまさぐられるブルー。残りの魔力を体液に変えるよう操作されてブルーは激しく股間を刺激されると大量の体液を漏らしてしまう！ ［第三章 エネルギー吸収で変身解除］ 蚊の姿をした怪人モスランに体中からエネルギーを吸い取られるブルー！そしてモスランの男根を挿入されたブルーは快感を浴びせられながら股間からエネルギーを奪われ変身解除させられてしまう…。［BAD END］