義理の息子と二人旅の予定が、突然の夫の参加で慌てた私…。そこで、夫を亡くし、一人で温泉宿を切り盛りする親友・留美子に、ある計画を打ち明けて協力を請う。ところが、何も知らない夫に求められ、湯煙の中で激しく絡み合うが、そんな姿を息子に見られてしまう。一方、計画を打ち明けられた留美子は、二人の行為を覗き見し、股間を膨らませる息子に悪戯心を刺激され、つまみ喰い。熟女たちの性に翻弄される若い性欲…様々な思惑を含んだ旅の夜は更け…。